Θήβες της Αιγύπτου, έτος 1479 προ Χριστού. Ο Φαραώ Τούθμωσης ο Β΄ επιστρέφει στις Θήβες νικητής μετά από τη μεγάλη νίκη του εναντίον των εισβολέων που ήρθαν από τη θάλασσα. Όμως τη στιγμή που μπαίνει στο παλάτι, με το πλήθος του λαού να τον επευφημεί, με τις σάλπιγγες να διαλαλούν τον θρίαμβό του και τη βασίλισσα Χατούσου να τον περιμένει με ανοιχτή την αγκαλιά, σωριάζεται νεκρός. Η χαρά γίνεται θρήνος. Ο βασιλικός γιατρός θα διαγνώσει πως ο φαραώ πέθανε από δάγκωμα φιδιού. Όμως, όλοι υποψιάζονται πως είναι δολοφονία, αφού εδώ και πολύ καιρό άγνωστοι ρίχνουν μιάσματα στον μισοτελειωμένο τάφο του φαραώ. Η βασίλισσα ορκίζεται μπροστά στο άγαλμα του Άμμωνα-Ρα να βρει το δολοφόνο. Το ίδιο κι ο αδέκαστος Μέγας Δικαστής των Θηβών...