Ο Ιωάννης Τσιμισκής, μεγαλωμένος από τους θείους του, τους Φωκάδες, έγινε γενναίος ηγέτης που πολεμά για το Βυζαντινό Αυτοκρατορικό δίπλα στον κορυφαίο στρατηγό Νικηφόρο και στον Λέωντα Φωκά. Η ζωή του σημαδεύεται από απώλειες και προδοσίες — η γυναίκα του πέθανε στον τοκετό και λίγοι τον στηρίζουν. Τρεις μάγισσες προφητεύουν ότι θα γίνει αυτοκράτορας, αλλά πώς, όταν στον θρόνο κάθεται ο Νικηφόρος, μέντοράς του και προστάτης του; Όταν ο Νικηφόρος τον προδίδει και η Θεοφανώ χτυπά την πόρτα του, ο Τσιμισκής καλείται να αποφασίσει: να παραμείνει πιστός ή να αποδεχτεί το πεπρωμένο του και τον θρόνο.