Παρασυρμένος από την ανάγκη να ξεφύγει από την κατάθλιψη και να πιει μια μπύρα, ο νεαρός Τζόνι Φαμάρ βγαίνει για μια νυχτερινή βόλτα στους δρόμους του Φοίνιξ. Η κατάληξη της βόλτας θα αποτελέσει την αρχή ενός τρομαχτικού παιχνιδιού της μοίρας, καθώς θα του στερήσει τη σωματική του ακεραιότητα και θα τον φέρει κοντά στη νοσηλεύτρια Μάρθα Άλικερν, μητέρα ενός αγοριού με ιδιαιτέρως αναπτυγμένη ευφυΐα, που ανεβαίνει τον δικό της Γολγοθά. Εξαρχής, η σχέση τους σκιάζεται από μυστικά, αλλά αυτό δεν είναι το χειρότερο. Χωρίς να το ξέρουν, βρίσκονται στο στόχαστρο μιας πανίσχυρης κλίκας που ζητάει εκδίκηση και μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο για να το πετύχει.