Ο Δρ. Μάρλον Φόρεστ είναι ένας επιτυχημένος ψυχολόγος και συγγραφέας. Πριν από μερικά χρόνια έχασε τη γυναίκα του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα και ακόμα να ξεπεράσει την απώλειά της. Έκτοτε πασχίζει να αντιμετωπίσει μόνος του τη χρόνια κατάθλιψη που τον βασανίζει. Η επανεμφάνιση ενός ιδιόμορφου και εκκεντρικού πελάτη, του Μορφέα Λ. Τορν, κάτω μάλιστα από περίεργες συνθήκες, μοιάζει για τον Φόρεστ ως το σωτήριο όχημα που θα τον οδηγήσει ξανά πίσω στον πραγματικό του εαυτό.

Ο πελάτης του ισχυρίζεται ότι έχει την ικανότητα να μετατρέπει τα συναισθήματά του σε εικόνες. Και πως αυτό συμβαίνει επειδή το υποσυνείδητό του θέλει να του δώσει στοιχεία προκειμένου να τον βοηθήσει να ξεπεράσει τα προβλήματά του. Μέσω των αποκαλύψεων που ο ένας εκμυστηρεύεται στον άλλο αλλά και μέσα από την εριστική διαλεκτική τους, θα οδηγηθούν σε μια κατάσταση μετωπικής σύγκρουσης αναγκάζοντας και τους δύο να σχοινοβατήσουν πάνω σε ένα δίπολο ζωής και θανάτου.