Η Δανάη, με την καθοδήγηση της μάγισσας Φάνα και τη βοήθεια των ξωτικών Ζίκο, Μίκο, Τίκο, ξεκινά μια δύσκολη πορεία για να σώσει το Διαγαλαξιακό Σύμπαν.

Ο παγωμένος γίγαντας Ιμόρ και ο πύρινος γίγαντας Κρι- μόρ τους καταδιώκουν. Οι Βουνοφάγοι επιδιώκουν να τραφούν απ’ αυτούς. Οι Σκοταδιστές προσπαθούν να τους πνίξουν με σκοτάδι και τα δαιμόνια του Καμού τους κυνηγούν ανελέητα.

Στη δύσκολη πορεία τους προς τον Πρώτο Κόσμο και τη Μαγική Πόλη, βρίσκουν συμμάχους από τον Πέμπτο Κόσμο: τον όμορφο μάγο Τιρ και την πριγκίπισσα των Λευκών Ξωτικών, Φα. Ο Ταράγκα, ένας ταβερνιάρης του Αλλόκοσμου που έχει πολλά μυστικά, τους προσφέρει απλόχερα τη βοήθειά του. Όμως όσο πλησιάζουν στο Σπίτι της Σκόνης, οι δυσκολίες γιγαντώνονται, για να γίνουν ανυπέρβλητες όταν φτάνουν στον Τρίτο Κόσμο, όπου ο βασιλιάς του Εφιαλτόκοσμου, Ουλάρεκ, τους αιχμαλωτίζει και τους παραδίδει στη γριά Νάρκη και τους Ονειρευτές της, οι οποίοι υφαίνουν το ονειροδίχτυ τους για να τους κρατήσουν εκεί για πάντα…