Ο νεαρός Λεύκιος, νεοφερμένος στην Υπάτη, έχει μεγάλη περιέργεια να μάθει τα μυστικά της αρχοντικής κυρίας που τον φιλοξενεί, και που κατέχει καλά όλες τις μαγικές τέχνες. Κι όταν βλέπει την οικοδέσποινά του να μεταμορφώνεται σε πουλί, αποφασίζει να δοκιμάσει κι αυτός το μαγικό της φίλτρο, και να κάνει φτερά.
Ένα απλό μπέρδεμα στα δοχεία όμως, τον μεταμορφώνει σε γάιδαρο, και τον οδηγεί σε εξωφρενικές περιπέτειες...

Το παραμύθι του Απουλήιου (Λεύκιος ή Όνος) είναι αντάξιο της σχεδόν μυθικής βιογραφίας του δημιουργού του. Ο Απουλήιος (123-170), περίφημος φιλόσοφος, ρήτορας και ποιητής, πολυταξιδεμένος και ανήσυχος, σπούδασε στην Καρχηδόνα, στην Ελλάδα και στη Ρώμη, μυήθηκε στη λατρεία της Ίσιδας και του Όσιρη, και παρόλο που απέκτησε τον τίτλο του "νεοπλατωνικού", δεν παρέλειψε να μελετήσει και όλες τις μαγικές τέχνες της Ανατολής. Ο γάμος του με μια πλούσια χήρα, και ο αιφνίδιος θάνατος του γιου της, τον οδήγησαν στο δικαστήριο, με την κατηγορία της μαγείας και της φαρμακείας. Αθωώθηκε όμως, και λίγο αργότερα έλαβε το ανώτατο ιερατικό αξίωμα του sacerdos provinciae στην Καρχηδόνα. Η μαγική του φήμη τον ακολούθησε και μετά θάνατον: ολοένα και περισσότεροι άρχισαν να τον θεωρούν θαυματουργό, και τα αγάλματά του στήθηκαν σε διάφορες πόλεις.