"Έχω μια δυσάρεστη αίσθηση ότι με... κατασκοπεύουν", μουρμουρίζει ο Λίθος.

"Κι εγώ", συμφωνεί η Λία. "Τίποτα δεν κινείται, αλλά νιώθω παντού τριγύρω μου ανάσες, λες και... λες και το δάσος είναι ζωντανό".
"Καλώς ήρθατε στην Αία", τους ανακοινώνει τότε μία φωνή. "Είμαι η Κίρκη".

Από τότε που τελείωσε ο πόλεμος στην Τροία, ο Οδυσσέας δεν έχει επιστρέψει ακόμη στην πατρίδα του. Πηγαίνοντας να τον βρουν, η Λία και ο Λίθος φτάνουν σε ένα νησί όπου βασιλεύει μια πανίσχυρη μάγισσα. Μήπως οι δύο φίλοι έχουν πέσει σε κάποια παγίδα, όπως κι ο Οδυσσέας πριν από αυτούς;