Αύγουστος 1992.
Το συγκρότημα Καυκάσιων Χορών από το Σουχούπι ή "Τα Γεωργιανά μπαλέτα" όπως το αποκαλούν στην Ελλάδα, κάνει περιοδεία στα ελληνικά νησιά στο πλαίσιο των καλοκαιρινών φεστιβάλ. Στις 13 Αυγούστου φτάνουν στα Χανιά της Κρήτης, ενώ την επόμενη μέρα ξεκινά ο εθνικιστικός πόλεμος μεταξύ Αμπχαζίων και Γεωργιανών στην πατρίδα τους την Αμπχαζία...
Καλοκαίρι του 2002.
Οι πρωταγωνιστές του έργου συναντιούνται ξανά μετά από δέκα χρόνια στα Χανιά της Κρήτης. Ένα νέο πρόσωπο άγνωστης εθνικότητας, ο Γιώργης, ο μετανάστης από τη Γεωργία, εμφανίζεται ανάμεσά τους δίνοντας μια απρόσμενη τροπή στην εξέλιξη του έργου.